大发时时彩

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                      業務介紹

                      首頁 > 我們的業務 > 投資銀行 > 業務介紹

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                      股權融資

                      EQUITY

                      卓越的客户服务是投行业务发展的基石,我们通过深入调研,为客户制订发展战略,科学运用资本市场工具实现客户长远、持续、高速发展。其中,金发科技、武钢股份、湖北能源等上市公司均是广发的长期客户,部分客户更是通过参股大发时时彩或子公司,建立起以资本为纽带的战略伙伴关系。未来,我司将继续践行“投行创造价值”的理念,伴随企业共同成长。 投资者具有战略合作关系。涵盖上市公司、风险投资公司、高净值个人,该类投资者将为項目提供了更符合市场趋势的定价依据。

                      • 1993至2015年

                        公司累計完成主承銷305次,累計主承銷股票金額超過2203億元,其中IPO主承銷項目167家。

                      • 2015年

                        公司完成股權融資类承销項目49个,排名行业第3;募集资金总额为512.5亿元,排名行业第5。其中,IPO主承销家数14, 排名行业第2。

                      • 截至2016年4月底,我們擁有142個保薦代表人,是行業最大規模的保薦團隊之一

                      • 自2004年中小板創立以來

                        截至2015年12月31日,我們共保薦60家企業在中小板上市,在中國證券業排名第三。

                      • 自2009年創業板創立以來

                        截至2015年12月31日,我們共保薦26家企業在創業板上市,在中國證券行業排名第三。

                      • 自2009年中小板創立以來

                        我們是中國創業板第一支股票特銳德(股票代碼:300001)的獨家保薦人。

                      • 我們保薦上市的企業主要爲高成長的中小企業和細分行業的龍頭

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                      債權融資

                      BLUEPRINT

                      我們爲客戶提供了多樣化的融資方式。我們承銷種類多樣的固定收益産品發行,包括企業債、公司債、中期票據、短期融資券、證券化産品、非金融企業非公開定向債務融資工具及金融債券。我們還擁有強大的持續服務能力,我們作爲主承銷商參與了衆多優質發行人的多次債務融資工具的發售。目前,我們的債券業務立足廣東省面向全國發展,現已形成廣東、安徽、湖南、四川、遼甯、北京、重慶等多個優勢區域;服務企業類型從中央企業、大型國有企業、金融機構、地方融資平台到資質良好的民營企業;行業覆蓋基礎設施、能源交通、工業制造、餐飲、傳媒等國民經濟三大産業,積累了豐富的行業經驗。

                      業務快速增長

                      2010-2015年 ,公司主承销债券累计逾200只,承销总额超过2,000亿元,近6年承销总额年均复合增长率49.1%。

                      2013年至2015年,我司在廣東省累計綜合債務融資業務市場份額排名第一,我司在廣東、重慶、河北、黑龍江、青海等省份和地區的累計單項債務融資業務市場份額排名前三

                      单项债务融资業務優勢区域

                      項目 優勢區域 2013年至2015年累計業務市場份額排名
                      公司債券 廣東 1
                      青海 1
                      雲南 1
                      新疆 2
                      企業債券 廣東 2
                      河北 2
                      黑龍江 2
                      山西 3
                      大連 3

                      持有債務融資工具全業務牌照

                      我們的債券承銷品種涵蓋企業債、公司債、可轉債、次級債等,並于2012年12月取得中國銀行間市場交易商協會首批非金融企業債務融資工具主承銷資格。

                      • 公司債市場地位快速提升

                        ? 2015年,公司主承销发行公司债22只,承销总额293亿元,总额在中国证券公司中分别排名第10。

                      • 非金融企業債務工具發展迅速

                        ? 2015年,公司主承销了13只非金融企业债务融资工具,包括3只中期票据、4只短期融资券和5只非公开定向债务融资工具,承销总额75亿元。
                        ? 我司非金融企业债务融资发行期数和发行总额分别居行业第9和第8。

                      • 創新業務發展迅速

                        ? 2015年,公司承销发行重庆市城市建设投资(集团)有限公司2015年度第一期永续票据,成功试水PPP业务。公司获批的停车场专项债总规模达240亿元,占国家发改委审批下达的重点城市停车场专项债总额度54%,占据半壁江山。

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                      兼並收購

                      ACQUISITIONS

                      積極嘗試業務創新 在多个并购項目中运用创新手段,为交易各方降低交易成本、规避交易风险、加快交易进度进行了有益尝试。
                      海量客戶資源網絡 經過20多年的發展,我們積累了衆多上市及非上市公司客戶資源,所涉行業廣泛,有利于幫助客戶迅速對接目標資源,實現並購市場的資源優化配置。
                      新興行業優勢積累與戰略客戶持續服務並重 近年来,我们作为財務顧問在TMT、大健康、大消费、新能源等新兴行业参与了多个重大资产重组項目,市场影响力卓著。与此同时,在大型战略客户服务方面,我们不断丰富服务内容,优化服务质量,与客户共同成长。

                      我們的業績

                      2015

                      公司完成了23家重大资产重组項目,排名行业第二位。中国证券业协会组织的財務顧問执业能力评价中,公司取得A类评价

                      2014

                      公司完成了16家重大资产重组項目,排名行业第三位
                      “中国区优秀投行”中国区最佳財務顧問項目团队 -- 广发投行TMT行业团队

                      2013

                      “中国区优秀投行”最佳并购重组項目 -- 营口港向特定对象发行股份购买资产項目

                      2012

                      公司完成了5家重大资产重组項目,并购标的金额接近100亿元,排名行业前列
                      “中国区优秀投行”最佳并购重组項目 -- 新疆汇通重大资产重组暨渤海租赁借壳上市

                      2011

                      公司完成了4家重大资产重组項目,并购标的金额超过180亿元,市场占有率为5.26%,排名行业前列
                      “中国区优秀投行”最佳并购重组項目 -- 盐湖钾肥吸收合并盐湖集团

                      2010

                      公司完成了5家重大资产重组項目,并购标的金额超过900亿元,市场占有率为10.87%,排名行业并列第一位

                      2009

                      公司完成了3家重大资产重组項目,市场占有率为5.17%,排名并列第三位

                      2008

                      公司完成了8家重大资产重组項目,市场占有率为17.02%,排名并列第一位

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                      財務顧問

                      FINANCIAL ADVISER

                      我们的財務顧問服务包括兼並收購服务和非上市股份公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌及转让服务。我们为并购、企业合资、公司资产出售或收购及战略联盟等各类交易提供顾问服务。得益于我们在科技、传媒及通讯行业的丰富经验,我们积极协助该行业内的客户通过并购实现跨越式成长。

                      科技、传媒及通讯领域并购经验丰富,2012年-2015年大发时时彩担任独立財務顧問的重大资产重组項目所在行业分布:

                      • 互動娛樂

                        自2013年起,广发协助互動娛樂完成8.1亿元天拓科技100%股权的收购,且正在执行3.4亿元星辉材料70%股权和星辉材料(香港)100%股权的出售。

                        经过一系列交易,广发帮助曾从事玩具生产的互動娛樂通过并购成功转型为娱乐产业为核心的集团公司,使得互動娛樂的市值在半年从约30亿元跃升至约100亿元。

                      • 奧飛動漫

                        自奧飛動漫IPO以来,广发协助奧飛動漫(目前公司拥有家喻户晓的喜羊羊动漫品牌)完成了6.9亿元元方寸科技10%股权和爱乐游100%股权的收购,使其在文化产业领域进行战略性布局,实现外延式增长。

                      ? 財務顧問业务范围覆盖不同客户的需求

                      • 新三板業務極具發展潛力

                        广发通过推荐中小企业在新三板挂牌,并为其引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,也 为股權融資业务积累丰富的項目来源,2014年累计挂牌73家公司,在证券行业排名第三。2015年累计挂牌124家公司,在证券行业排名第六。

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                      場外市場

                      PRIVATE

                      私募融资业务紧盯国家多层次资本市场中的場外市場、创业板市场,通过为相对早期、具有较高成长性的企业提供全方位、高质量的专业服务,推荐非上市股份公司在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌、为企业引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,同时为有潜力的企业提供做市服务,并与之建立长期合作关系,共同成长、共同繁荣。

                      广发通过推荐中小企业在新三板挂牌,并为其引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,也 为股權融資业务积累丰富的項目来源。

                      2015年,大发时时彩协助新三板企业进行定向增资128家次,排名行业第3位,发行金额42.91亿元,位居市场第7名。

                      代碼 企業名稱 發行日期 發行金額(萬元)
                      831397.OC 康澤藥業 2015-04-16 9,600
                      831173.OC 泰恩康 2015-02-05 5,838
                      430325.OC 精英智通 2014-08-28 3,000
                      831110.OC 榮騰科技 2014-08-14 2,450
                      430369.OC 威門藥業 2014-08-18 2,250
                      832245.OC 慧翰股份 2015-04-03 2,000
                      430276.OC 晟矽微電 2014-12-24 1,825
                      430161.OC 光谷信息 2015-04-02 1,800
                      430637.OC 菱博電子 2014-12-31 1,680
                      430276.OC 晟矽微電 2015-03-12 1,671
                      831049.OC 賽萊拉 2015-03-09 1,552

                      我司重視行業內所有有發展潛力的新三板挂牌公司,在我司強大的綜合實力支撐下,廣發參與做市的新三板企業股價有良好的表現。截至2016年4月底,公司作爲主辦(報價)券商,已完成176家新三板企業的做市,處于行業第十位,其中66家爲我司推薦挂牌並做市。

                      做市日期 挂牌企業 做市前股價 做市後股價 漲幅(%)
                      2014-08-25 興竹信息 5.00 36.96 639.20
                      2014-10-10 普華科技 7.98 19.28 141.60
                      2014-12-12 淩志軟件 5.28 44.40 740.91
                      2014-12-17 海納川 6.09 21.47 252.81
                      2015-01-22 東進農牧 3.88 12.10 211.86
                      2015-01-28 博冠股份 12.00 34.33 186.08
                      2015-03-05 泰恩康 15.00 32.88 119.20
                      2015-03-06 維恩貝特 6.30 31.22 395.56

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                      創新融資

                      BLUEPRINT

                      我司为客户专门设立专项資産管理计划或以其他合法形式,以客户的基础资产产生的现金流为支持,发行资产支持证券为客户获取融资。客户可以以企业应收款、信贷资产、信托受益权、基础设施收益权等财产权利,商业票据、债券及其衍生产品、股票及其衍生产品等有价证券,商业物业等不动产财产为基础资产。目前,我司已成功发行莞深高速公路收费权专项資産管理计划、吉林城建BT項目资产支持收益专项資産管理计划、工商银行信贷资产证券化項目。此外,我司还推出股权质押融资及约定式购回融资,为客户盘活股票资产,提供便捷快速的融资方式。